L'Intervista!Vincenzo Tedeschi
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Quali sono le prospettive di crescita a lungo termine della consulenza finanziaria indipendente?
Le prospettive di crescita nel settore della consulenza finanziaria indipendente appaiono promettenti, come evidenziato dai dati degli ultimi anni. L'incremento della digitalizzazione e la crescente consapevolezza degli investitori riguardo alle proprie esigenze e al panorama finanziario generale stanno alimentando la domanda di un tipo di consulenza più personalizzata e orientata al dialogo con il consulente. La consulenza finanziaria indipendente è in grado di rispondere a tali esigenze.
La tecnologia ha sempre giocato un ruolo di primaria importanza per Directa. Quali soluzioni offrite ai consulenti finanziari indipendenti per supportarli nelle loro attività quotidiane?
Directa ha da sempre coltivato una forte inclinazione verso l'innovazione tecnologica. È in questa prospettiva che abbiamo sviluppato dPro, una piattaforma che facilita l'interazione tra cliente e consulente, ottimizzando la gestione delle operazioni più "burocratiche" e consentendo al consulente di risparmiare prezioso tempo. Grazie a dPro, è possibile presentare al cliente raccomandazioni di investimento in modo immediato e visualizzare in ogni momento la situazione del cliente, la storia del suo conto e tutti i consigli inviati con i relativi eseguiti.
Le prospettive di crescita nel settore della consulenza finanziaria indipendente appaiono promettenti, come evidenziato dai dati degli ultimi anni. L'incremento della digitalizzazione e la crescente consapevolezza degli investitori riguardo alle proprie esigenze e al panorama finanziario generale stanno alimentando la domanda di un tipo di consulenza più personalizzata e orientata al dialogo con il consulente. La consulenza finanziaria indipendente è in grado di rispondere a tali esigenze.
La tecnologia ha sempre giocato un ruolo di primaria importanza per Directa. Quali soluzioni offrite ai consulenti finanziari indipendenti per supportarli nelle loro attività quotidiane?
Directa ha da sempre coltivato una forte inclinazione verso l'innovazione tecnologica. È in questa prospettiva che abbiamo sviluppato dPro, una piattaforma che facilita l'interazione tra cliente e consulente, ottimizzando la gestione delle operazioni più "burocratiche" e consentendo al consulente di risparmiare prezioso tempo. Grazie a dPro, è possibile presentare al cliente raccomandazioni di investimento in modo immediato e visualizzare in ogni momento la situazione del cliente, la storia del suo conto e tutti i consigli inviati con i relativi eseguiti.
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