L'Intervista!Matteo Solfanelli
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Il mondo della consulenza finanziaria indipendente è in netta crescita, quali sono secondo lei le prospettive a lungo termine di questo nuovo modello di consulenza?
La consulenza finanziaria indipendente registrerà una forte crescita nei prossimi anni perché beneficia di trend strutturali molto positivi, sia dal lato della domanda che dell’offerta.
La domanda di consulenza finanziaria indipendente è sostenuta dagli elevati costi delle reti distributive tradizionali (una recente ricerca Morningstar ha evidenziato che i prodotti di risparmio gestito distribuiti in Italia sono i più costosi al mondo) e da una regolamentazione in materia di comunicazione alla clientela che nel tempo renderà sempre più trasparenti questi costi, incoraggiando gli investitori a cercare soluzioni di consulenza finanziaria più efficienti.
La crescita del mercato degli ETF consentirà invece alla consulenza finanziaria indipendente di migliorare notevolmente la propria offerta prodotti, consentendo di creare portafogli di investimento di qualità superiore e con costi inferiori rispetto ai portafogli offerti dalle reti distributive tradizionali.
L’obiettivo di INVESTLINX, società di gestione focalizzata esclusivamente su ETF attivi, è proprio quello di aiutare la consulenza finanziaria indipendente ad ampliare la propria offerta, visto che ad oggi la maggior parte delle masse gestite nel mercato italiano è costituita da fondi attivi e l’offerta di ETF attivi è molto limitata, con solo 76 ETF quotati su Borsa Italiana.
Quali sono i principali vantaggi e le caratteristiche distintive dei prodotti offerti da INVESTLINX che possono essere particolarmente utili e vantaggiosi per i consulenti finanziari indipendenti nell'ambito del loro lavoro di consulenza e gestione patrimoniale?
INVESTLINX ha quotato su Borsa Italiana un ETF azionario globale a gestione attiva ed un ETF bilanciato a gestione attiva, il cui costo è di più del 50% inferiore rispetto alla media di analoghi fondi a gestione attiva presenti sul mercato italiano. Questi strumenti coniugano i benefici dei fondi a gestione attiva con i bassi costi, l’elevata liquidità e la facilità di acquisto in borsa degli ETF.
Investlinx Capital Appreciation ETF (ticker: LINXC) è un ETF azionario globale a gestione attiva che identifica 20-30 temi di investimento attraenti nel lungo periodo (per esempio la necessità di ridurre i costi della sanità, l’invecchiamento della popolazione, l’aumento della spesa nel settore dell’aerospazio e della difesa, la digitalizzazione dei pagamenti, etc…) ed investe in società leader in questi mercati e ad elevata capitalizzazione. L’ETF utilizza un processo di risk management che ha come obiettivo la costruzione di un portafoglio diversificato per settore e tema di investimento, allo scopo di fornire agli investitori ritorni superiori al mercato e protezione del capitale in caso di turbolenze. L’Investlinx Capital Appreciation ETF offre ai consulenti finanziari indipendenti un prodotto alternativo ai fondi azionari attivi delle reti distributive tradizionali, a costi significativamente inferiori. Ciò consente ai consulenti finanziari indipendenti di avere accesso ad un mercato stimato in Italia da Assogestioni in €370 miliardi, mediante un prodotto distintivo nel mondo degli ETF (ad oggi ci sono solo 35 ETF azionari attivi quotati su Borsa Italiana, molti dei quali tematici o con focus geografico limitato). L’Investlinx Capital Appreciation ETF è anche un prodotto complementare agli ETF azionari passivi visto che adotta un processo di investimento che non fa riferimento a nessun benchmark o indice azionario.
Investlinx Balanced Income ETF (ticker: LINXB), è il primo ETF bilanciato a gestione attiva in Europa che dà esposizione diretta ad un portafoglio diversificato di titoli azionari e obbligazionari e che non fa riferimento a nessun indice. La costruzione del portafoglio è guidata dal modello di asset allocation proprietario di INVESTLINX, il cui obiettivo è ottimizzare i rendimenti e mitigare i rischi.
La selezione dei titoli azionari segue lo stesso processo di investimento del Capital Appreciation ETF, mentre la selezione dei titoli obbligazionari ha l’obiettivo di generare un ritorno stabile per gli investitori e mitigare il rischio del portafoglio. L’Investlinx Balanced Income ETF offre ai consulenti finanziari indipendenti un’alternativa ai fondi bilanciati e flessibili tradizionali, un mercato stimato in Italia da Assogestioni in €330 miliardi.
Esiste una forte complementarietà tra la consulenza finanziaria indipendente ed INVESTLINX, il cui core business è costituito da ETF attivi che non contemplano retrocessioni. L’obiettivo di INVESTLINX è pertanto quello di fornire ai consulenti finanziari indipendenti un elevato livello di servizio.
INVESTLINX fornisce inoltre una comunicazione trasparente e regolare sui propri ETF e su temi più importanti del mercato, che può aiutare i consulenti finanziari indipendenti nella relazione con i propri clienti: analisi mensili sulle performance dei propri ETF, analisi sugli utili trimestrali, report su tematiche rilevanti quali l’inflazione o l’Intelligenza Artificiale sono alcuni dei contenuti disponibili sui canali di comunicazione di INVESTLINX (sito web e pagina Linkedin) o tramite la newsletter che è possibile sottoscrivere attraverso il sito internet della società (www.investlinx-etf.com).
In un mercato europeo in cui l’80% delle masse degli investitori è ancora rappresentato da fondi a gestione attiva, INVESTLINX fornisce ai consulenti indipendenti un’alternativa innovativa sia per l’investimento della parte core del portafoglio dei propri clienti che per l’acquisizione di nuove masse in gestione o clienti dalle reti distributive tradizionali.
EXOR, la società di investimento controllata dalla famiglia Agnelli, è azionista di INVESTLINX ed ha investito il proprio capitale in entrambi gli ETF di Investlinx.
La consulenza finanziaria indipendente registrerà una forte crescita nei prossimi anni perché beneficia di trend strutturali molto positivi, sia dal lato della domanda che dell’offerta.
La domanda di consulenza finanziaria indipendente è sostenuta dagli elevati costi delle reti distributive tradizionali (una recente ricerca Morningstar ha evidenziato che i prodotti di risparmio gestito distribuiti in Italia sono i più costosi al mondo) e da una regolamentazione in materia di comunicazione alla clientela che nel tempo renderà sempre più trasparenti questi costi, incoraggiando gli investitori a cercare soluzioni di consulenza finanziaria più efficienti.
La crescita del mercato degli ETF consentirà invece alla consulenza finanziaria indipendente di migliorare notevolmente la propria offerta prodotti, consentendo di creare portafogli di investimento di qualità superiore e con costi inferiori rispetto ai portafogli offerti dalle reti distributive tradizionali.
L’obiettivo di INVESTLINX, società di gestione focalizzata esclusivamente su ETF attivi, è proprio quello di aiutare la consulenza finanziaria indipendente ad ampliare la propria offerta, visto che ad oggi la maggior parte delle masse gestite nel mercato italiano è costituita da fondi attivi e l’offerta di ETF attivi è molto limitata, con solo 76 ETF quotati su Borsa Italiana.
Quali sono i principali vantaggi e le caratteristiche distintive dei prodotti offerti da INVESTLINX che possono essere particolarmente utili e vantaggiosi per i consulenti finanziari indipendenti nell'ambito del loro lavoro di consulenza e gestione patrimoniale?
INVESTLINX ha quotato su Borsa Italiana un ETF azionario globale a gestione attiva ed un ETF bilanciato a gestione attiva, il cui costo è di più del 50% inferiore rispetto alla media di analoghi fondi a gestione attiva presenti sul mercato italiano. Questi strumenti coniugano i benefici dei fondi a gestione attiva con i bassi costi, l’elevata liquidità e la facilità di acquisto in borsa degli ETF.
Investlinx Capital Appreciation ETF (ticker: LINXC) è un ETF azionario globale a gestione attiva che identifica 20-30 temi di investimento attraenti nel lungo periodo (per esempio la necessità di ridurre i costi della sanità, l’invecchiamento della popolazione, l’aumento della spesa nel settore dell’aerospazio e della difesa, la digitalizzazione dei pagamenti, etc…) ed investe in società leader in questi mercati e ad elevata capitalizzazione. L’ETF utilizza un processo di risk management che ha come obiettivo la costruzione di un portafoglio diversificato per settore e tema di investimento, allo scopo di fornire agli investitori ritorni superiori al mercato e protezione del capitale in caso di turbolenze. L’Investlinx Capital Appreciation ETF offre ai consulenti finanziari indipendenti un prodotto alternativo ai fondi azionari attivi delle reti distributive tradizionali, a costi significativamente inferiori. Ciò consente ai consulenti finanziari indipendenti di avere accesso ad un mercato stimato in Italia da Assogestioni in €370 miliardi, mediante un prodotto distintivo nel mondo degli ETF (ad oggi ci sono solo 35 ETF azionari attivi quotati su Borsa Italiana, molti dei quali tematici o con focus geografico limitato). L’Investlinx Capital Appreciation ETF è anche un prodotto complementare agli ETF azionari passivi visto che adotta un processo di investimento che non fa riferimento a nessun benchmark o indice azionario.
Investlinx Balanced Income ETF (ticker: LINXB), è il primo ETF bilanciato a gestione attiva in Europa che dà esposizione diretta ad un portafoglio diversificato di titoli azionari e obbligazionari e che non fa riferimento a nessun indice. La costruzione del portafoglio è guidata dal modello di asset allocation proprietario di INVESTLINX, il cui obiettivo è ottimizzare i rendimenti e mitigare i rischi.
La selezione dei titoli azionari segue lo stesso processo di investimento del Capital Appreciation ETF, mentre la selezione dei titoli obbligazionari ha l’obiettivo di generare un ritorno stabile per gli investitori e mitigare il rischio del portafoglio. L’Investlinx Balanced Income ETF offre ai consulenti finanziari indipendenti un’alternativa ai fondi bilanciati e flessibili tradizionali, un mercato stimato in Italia da Assogestioni in €330 miliardi.
Esiste una forte complementarietà tra la consulenza finanziaria indipendente ed INVESTLINX, il cui core business è costituito da ETF attivi che non contemplano retrocessioni. L’obiettivo di INVESTLINX è pertanto quello di fornire ai consulenti finanziari indipendenti un elevato livello di servizio.
INVESTLINX fornisce inoltre una comunicazione trasparente e regolare sui propri ETF e su temi più importanti del mercato, che può aiutare i consulenti finanziari indipendenti nella relazione con i propri clienti: analisi mensili sulle performance dei propri ETF, analisi sugli utili trimestrali, report su tematiche rilevanti quali l’inflazione o l’Intelligenza Artificiale sono alcuni dei contenuti disponibili sui canali di comunicazione di INVESTLINX (sito web e pagina Linkedin) o tramite la newsletter che è possibile sottoscrivere attraverso il sito internet della società (www.investlinx-etf.com).
In un mercato europeo in cui l’80% delle masse degli investitori è ancora rappresentato da fondi a gestione attiva, INVESTLINX fornisce ai consulenti indipendenti un’alternativa innovativa sia per l’investimento della parte core del portafoglio dei propri clienti che per l’acquisizione di nuove masse in gestione o clienti dalle reti distributive tradizionali.
EXOR, la società di investimento controllata dalla famiglia Agnelli, è azionista di INVESTLINX ed ha investito il proprio capitale in entrambi gli ETF di Investlinx.
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