Come portatore di contributi tecnici, quali obiettivi specifici speri di raggiungere durante questo evento, e in che modo pensi che possa aiutare alla crescita del settore della consulenza finanziaria indipendente?
Il settore della consulenza indipendente è ancora abbastanza nuovo ma in forte crescita, per continuare questo percorso è necessario che si creino servizi dedicati a questi professionisti, che questi siano connessi e complementari. Directa può portare il suo contributo quale intermediario da sempre votato allo sviluppo tecnologico e alla innovazione.
Quali innovazioni o servizi chiave presenterete al Fee-Only Summit che potrebbero influenzare positivamente il lavoro dei consulenti finanziari?
Directa è stato tra i primi a guardare al mondo dei consulenti autonomi costruendo una piattaforma a loro dedicata, da allora lo sviluppo è continuo e guidato dalle esigenze dei consulenti che ci scelgono. Nel corso dell’ultimo anno si è sviluppato il collegamento con la piattaforma Analysis per rendere ancora più fluido il percorso di consulenza, abbiamo poi aggiornato la piattaforma dPro rendendola più fruibile direttamente via web, e implementato altri piccoli sviluppi come le notifiche direttamente in app per i clienti e la possibilità di consigliare un PAC in ETF.