UN PARTNER STORICO E DIGITALE PER I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTIBanca Sella si sta confermando tra i leader del settore finanziario italiano per quanto riguarda l’offerta tecnologica. Ci raccontate della soluzione che avete costruito per i clienti dei consulenti indipendenti?
Abbiamo predisposto una soluzione digitale su misura, finalizzata a semplificare il processo di investimento da parte della Clientela e ad automatizzare le relazioni tra il consulente indipendente, la banca ed il Cliente. Già oggi il Cliente può aprire il nostro conto ad hoc, il “Conto Consulenza Indipendente”, direttamente online. Una volta aperto può dare corso con pochi click all’esecuzione delle raccomandazioni di investimento pervenute dal suo consulente. La soluzione digitale più apprezzata dalla Clientela è rappresentata dall’esecuzione “tramite email”. Con questa modalità il Cliente riceve da Banca Sella una email di notifica nella quale trova riepilogati tutti gli ordini di Borsa oggetto della raccomandazione del consulente; per dare corso all’esecuzione di tali ordini di negoziazione, il Cliente deve semplicemente inserire un codice di sicurezza autorizzativo (One Time Password) all’interno della email e così firmati, gli ordini di investimento vengono inoltrati automaticamente dalla Banca al mercato per l’esecuzione. Si tratta di una modalità semplice e sicura dal punto di vista del Cliente, che elimina in aggiunta anche i rischi di errore. Le nostre soluzioni digitali rendono più efficace anche il lavoro del consulente indipendente, perché consentono al medesimo di essere costantemente allineato rispetto al portafoglio effettivo della Clientela presso la Banca e di trasmetterci informaticamente copia delle raccomandazioni destinate ai Clienti. Il 16 dicembre la community dei Fee Only si riunirà per il Fee Only Limited Edition. Partecipate già da alcuni anni con contenuti sempre nuovi, come avete visto l’evoluzione del settore negli anni? L’evoluzione del settore si è ben delineata negli anni: il trend di crescita del mondo della consulenza indipendente è ormai innestato e a nostro modo di vedere è destinato a crescere ulteriormente. Banca Sella si propone come partner bancario di riferimento per questo settore e come osservatori privilegiati possiamo testimoniare la costante crescita del mercato e la nostra vision è quindi certamente positiva anche per il futuro. |
Alberto Dellavalle • Responsabile Servizi per la consulenza indipendente
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Fee Only Summit 2020
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