FeeOnly Summit 26-27 ottobre 2022
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STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PER I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI

Siete uno dei maggiori provider di informazioni finanziarie per il mondo dell’asset management. Ci raccontate qualcosa di più del vostro modello e della vostra offerta?
Grazie a un solido radicamento nel settore FE fundinfo supporta le case di gestione di tutto il mondo durante tutto il ciclo di vita dei propri fondi: dalla registrazione nelle varie giurisdizioni, alla gestione efficiente dei dati, la generazione dei template normativi e della documentazione legale e marketing, la divulgazione elettronica alle reti di distribuzione e la pubblicazione sui nostri portali internazionali e media esterni. Supportiamo attualmente 900 case di gestione nel migliorare le efficienze operative e ridurre i costi, fornendo dati, strumenti, infrastrutture e le competenze necessarie per la ricerca, la distribuzione, la commercializzazione e l'investimento dei propri fondi e portafogli modello. 
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Per il primo anno parlerete direttamente con la community dei Fee Only, ci raccontate come potete essere di supporto al mondo dei consulenti finanziari indipendenti?
Per società di consulenza ed i consulenti indipendenti la nostra società propone FE Analytics: la pluripremiata piattaforma per la ricerca e l'analisi degli investimenti, la costruzione del portafoglio, la due diligence e il monitoraggio continuo dei portafogli dei clienti. Con FE analytics è possibile creare grafici, tabelle e report completamente personalizzabili, inclusi confronti di portafoglio, analisi delle performance, asset allocation e reports su misure statistiche (ad esempio volatilità, alfa, beta ecc.) ed esportarli in Excel o PDF. Lo strumento di pianificazione consente di programmare e generare automaticamente reportistica su base giornaliera, settimanale, mensile o ad hoc consentendo un notevole risparmio di tempo. Queste caratteristiche non solo possono essere di supporto alla ricerca e il monitoraggio sistematico, ma aiutano a formulare decisioni e raccomandazioni di investimento informate; credo che questo sia uno strumento di riferimento per chiunque desideri eseguire analisi e ricerche sui fondi ed Etf.




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Paolo de Vito, Sales director Italy • FE fundinfo

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Contatti: info@feeonlysummit.com                                                                                                                                                         Evento organizzato da Consultique SCF S.p.A. | Privacy Policy