STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PER I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTISiete uno dei maggiori provider di informazioni finanziarie per il mondo dell’asset management. Ci raccontate qualcosa di più del vostro modello e della vostra offerta?
Grazie a un solido radicamento nel settore FE fundinfo supporta le case di gestione di tutto il mondo durante tutto il ciclo di vita dei propri fondi: dalla registrazione nelle varie giurisdizioni, alla gestione efficiente dei dati, la generazione dei template normativi e della documentazione legale e marketing, la divulgazione elettronica alle reti di distribuzione e la pubblicazione sui nostri portali internazionali e media esterni. Supportiamo attualmente 900 case di gestione nel migliorare le efficienze operative e ridurre i costi, fornendo dati, strumenti, infrastrutture e le competenze necessarie per la ricerca, la distribuzione, la commercializzazione e l'investimento dei propri fondi e portafogli modello. Per il primo anno parlerete direttamente con la community dei Fee Only, ci raccontate come potete essere di supporto al mondo dei consulenti finanziari indipendenti? Per società di consulenza ed i consulenti indipendenti la nostra società propone FE Analytics: la pluripremiata piattaforma per la ricerca e l'analisi degli investimenti, la costruzione del portafoglio, la due diligence e il monitoraggio continuo dei portafogli dei clienti. Con FE analytics è possibile creare grafici, tabelle e report completamente personalizzabili, inclusi confronti di portafoglio, analisi delle performance, asset allocation e reports su misure statistiche (ad esempio volatilità, alfa, beta ecc.) ed esportarli in Excel o PDF. Lo strumento di pianificazione consente di programmare e generare automaticamente reportistica su base giornaliera, settimanale, mensile o ad hoc consentendo un notevole risparmio di tempo. Queste caratteristiche non solo possono essere di supporto alla ricerca e il monitoraggio sistematico, ma aiutano a formulare decisioni e raccomandazioni di investimento informate; credo che questo sia uno strumento di riferimento per chiunque desideri eseguire analisi e ricerche sui fondi ed Etf. |
Paolo de Vito, Sales director Italy • FE fundinfo
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