Un hub di servizi integrati per la clientela
Quali servizi potete offrire ai clienti dei consulenti indipendenti?
Bim è il punto di riferimento ideale per consulenti indipendenti che desiderano contare su fees competitive e una banca libera da logiche commerciali e di prodotto. Banca Intermobiliare ha sviluppato, infatti, un modello unico di consulenza in grado di valorizzare, proteggere e tramandare nel tempo il patrimonio dei Clienti. Professionalità, autonomia nella selezione delle opzioni d’investimento, trasparenza sono da sempre tra i fattori di scelta dell’ampia gamma di offerta dei servizi di BIM: gestione, amministrazione, esecuzione, servizi fiduciari, consulenza fiscale, successoria, assicurativa e per l’accesso ai mercati dedicati agli investitori privati, su tutte le asset class. Bim è in grado di offrire un vero e proprio hub di servizi integrati e in questo senso rappresenta la nuova frontiera della gestione patrimoniale su tutte le scelte di sviluppo e protezione del proprio patrimonio anche di natura non strettamente finanziaria; dispone di un gruppo di specialisti all’interno dell’ufficio Wealth Management in grado di proporre la miglior consulenza in tema fiscale e successorio, su Art Advisory, valori d’investimento e Luxury Real Estate. Nel perimetro dell’ufficio Wealth Management rientrano inoltre le strutture di BIM Fiduciaria S.p.A. e del Corporate Finance, con qualifica Nomad in grado di assistere i clienti nella tutela della privacy, nei passaggi generazionali e nella discontinuità di impresa. A completamento dei servizi di Private Banking e con l’obiettivo di garantire ai clienti una valida risposta a ogni esigenza finanziaria, Banca Intermobiliare gestisce le esigenze di risparmio assicurativo attraverso BIM Vita e alcune delle principali compagnie italiane e internazionali. Qual è stata la vostra prima impressione del Fee Only Summit 2019? Bim partecipava quest’anno per la prima volta al Fee Only Summit. È stata un’esperienza estremamente positiva. Le conferenze, le tavole rotonde e gli incontri personali sviluppati nelle due giornate sono stati fonte di arricchimento professionale e di confronto. L’evento si è svolto in un clima davvero collaborativo e senza dubbio l’ottima organizzazione ha favorito la buona riuscita. Crediamo, inoltre, che sia stata una buona occasione per condividere con i consulenti indipendenti le caratteristiche dei servizi di private banking offerti da Bim. |
Intervista a Donati Andrea di Banca Intermobiliare
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Fee Only Summit 2020
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