Consultique compie 20 anni
Giuseppe Romano, Cesare Armellini e Luca Mainò
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La nostra mission è la diffusione della consulenza finanziaria indipendente presso gli investitori italiani.
Consultique svolge il servizio di consulenza finanziaria indipendente a clientela privata e istituzionale e offre la propria assistenza alla maggior parte dei professionisti (CFA) e società di consulenza indipendenti (SCF), servizi che si declinano nella formazione, iscrizione all’Albo di categoria, avvio alla professione. Dal 2004 la società è il principale fornitore di analisi per Il Sole 24 Ore con pubblicazioni settimanali del rating degli ETF e dei Fondi Pensione chiusi e aperti. I fondatori sono anche gli autori di libri sulla consulenza finanziaria indipendente per Il Sole 24 Ore. Consultique, inoltre, assiste anche le aziende nei confronti degli istituti bancari, investitori e studi legali per ogni questione riferita a controversie finanziarie. |
La Consulenza Finanziaria Indipendente
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I Consulenti Finanziari Indipendenti sono una categoria di professionisti, appartenenti all'albo OCF, che operano in forma autonoma o in società nel settore finanziario. I CFA o le SCF vengono remunerati esclusivamente a parcella (feeonly) dal proprio cliente, senza ricevere alcun compenso da altri intermediari o case prodotto.
Operando in maniera autonoma, essi non svolgono attività di collocamento e non hanno alcun rapporto con chi vende prodotti finanziari, ma prestano esclusivamente consulenza e assistenza ai loro clienti per la corretta pianificazione del patrimonio. Il rapporto con la clientela è fondato sulla fiducia e le operazioni consigliate vengono eseguite dal cliente, che mantiene il proprio denaro depositato presso i propri intermediari e viene supportato, nella scelta delle operazioni, dal Consulente Indipendente. |
Il nuovo Albo unico dei Consulenti Finanziari
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A partire dal 1°dicembre 2018 è diventato operativo il nuovo Albo unico dei Consulenti finanziari in Italia (OCF – Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari) con due sezioni dedicate ai Consulenti Finanziari Indipendenti (denominati “autonomi”) in veste di persone fisiche (CFA) e di Società di Consulenza Finanziaria (SCF) Indipendente.
Sulla scia di quanto accade già da diversi anni in mercati finanziariamente più evoluti, oggi è possibile anche in Italia operare come professionisti indipendenti a fianco dei propri clienti. In Italia operano già 400 professionisti della consulenza indipendente a fianco dei risparmiatori e degli investitori (famiglie, imprenditori, enti privati, enti pubblici) per la protezione del patrimonio e la pianificazione della vita finanziaria dei soggetti interessati. |
Leggi il nuovo libro sulla consulenza indipendente
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I fondatori di Consultique Cesare Armellini, Giuseppe Romano e Luca Mainò sono anche gli autori dei libri sulla consulenza finanziaria indipendente per Il Sole 24 Ore.
Dal 5 maggio 2022 è disponibile in tutt'Italia la nuova edizione del libro, dopo le precedenti pubblicazioni nel 2006 e 2008. Ordina il nostro nuovo libro su Amazon. consultique.com |
John Sestina
Il fondatore nel mondo del "Fee-Only Financial Planning" nel suo intervenuto al FeeOnly Summit 2014.
Professionista indipendente dal 1973 è stato fonte ispiratore per i financial feeonly planner di tutti i paesi.
Professionista indipendente dal 1973 è stato fonte ispiratore per i financial feeonly planner di tutti i paesi.
