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La Consulenza Finanziaria IndipendenteI Consulenti Finanziari Indipendenti sono una categoria di professionisti, appartenenti all'albo OCF, che operano in forma autonoma o in società nel settore finanziario. I CFA o le SCF vengono remunerati esclusivamente a parcella (feeonly) dal proprio cliente, senza ricevere alcun compenso da altri intermediari o case prodotto.
Operando in maniera autonoma, essi non svolgono attività di collocamento e non hanno alcun rapporto con chi vende prodotti finanziari, ma prestano esclusivamente consulenza e assistenza ai loro clienti per la corretta pianificazione del patrimonio. Il rapporto con la clientela è fondato sulla fiducia e le operazioni consigliate vengono eseguite dal cliente, che mantiene il proprio denaro depositato presso i propri intermediari e viene supportato, nella scelta delle operazioni, dal Consulente Indipendente. |
Il nuovo Albo unico dei Consulenti FinanziariA partire dal 1°dicembre 2018 è diventato operativo il nuovo Albo unico dei Consulenti finanziari in Italia (OCF – Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari) con due sezioni dedicate ai Consulenti Finanziari Indipendenti (denominati “autonomi”) in veste di persone fisiche (CFA) e di Società di Consulenza Finanziaria (SCF) Indipendente .
Sulla scia di quanto accade già da diversi anni in mercati finanziariamente più evoluti, oggi è possibile anche in Italia operare come professionisti indipendenti a fianco dei propri clienti. In Italia operano già 400 professionisti della consulenza indipendente a fianco dei risparmiatori e degli investitori (famiglie, imprenditori, enti privati, enti pubblici) per la protezione del patrimonio e la pianificazione della vita finanziaria dei soggetti interessati. |
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Consultique
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Consultique è leader in Italia nella analisi e consulenza finanziaria indipendente “fee only” (remunerata a parcella dal cliente).
Fondata nel 2001 da Cesare Armellini, Luca Mainò e Giuseppe Romano, Consultique SCF S.p.A. è la più importante società di consulenza finanziaria indipendente in Italia e da sempre affianca i professionisti nella formazione continua e nell’esercizio dell’attività. Il Fee Only Summit è l’evento che Consultique organizza ogni anno con l’obiettivo di riunire tutte le personalità dell’industria finanziaria e i consulenti indipendenti con momenti di formazione, aggiornamenti, network e ispirazione per tutti i professionisti. consultique.com |
John Sestina
Il fondatore nel mondo del "Fee-Only Financial Planning" nel suo intervenuto al FeeOnly Summit 2014. Professionista indipendente dal 1973 è stato fonte ispiratore per tutti i financial feeonly planner.
Digital FeeOnly Limited Edition 2021
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