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CONSULENZA FINANZIARIA ​INDIPENDENTE
I professionisti del mondo finanziario 
Consultique

La Consulenza Finanziaria Indipendente

I Consulenti Finanziari Indipendenti sono una categoria di professionisti, appartenenti all'albo OCF, che operano in forma autonoma o in società nel settore finanziario.  I CFA o le SCF vengono remunerati esclusivamente a parcella (feeonly) dal proprio cliente, senza ricevere alcun compenso da altri intermediari o case prodotto.
Operando in maniera autonoma, essi non svolgono attività di collocamento e non hanno alcun rapporto con chi vende prodotti finanziari, ma prestano esclusivamente consulenza e assistenza ai loro clienti per la corretta pianificazione del patrimonio.
Il rapporto con la clientela è fondato sulla fiducia e le operazioni consigliate vengono eseguite dal cliente, che mantiene il proprio denaro depositato presso i propri intermediari e viene supportato, nella scelta delle operazioni, dal Consulente Indipendente.

Il nuovo Albo unico dei Consulenti Finanziari

A partire dal 1°dicembre 2018 è  diventato operativo il nuovo Albo unico dei Consulenti finanziari in Italia (OCF – Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari) con due sezioni dedicate ai Consulenti Finanziari Indipendenti (denominati “autonomi”) in veste di persone fisiche (CFA) e di Società di Consulenza Finanziaria (SCF) Indipendente .
Sulla scia di quanto accade già da diversi anni in mercati finanziariamente più evoluti, oggi è possibile anche in Italia operare come professionisti indipendenti a fianco dei propri clienti.
In Italia operano già 400 professionisti della consulenza indipendente a fianco dei risparmiatori e degli investitori (famiglie, imprenditori, enti privati, enti pubblici) per la protezione del patrimonio e la pianificazione della vita finanziaria dei soggetti interessati.
Consulenza Indipendente

Consultique

Consultique è leader in Italia nella analisi e consulenza finanziaria indipendente “fee only” (remunerata a parcella dal cliente).
Fondata nel 2001 da Cesare Armellini, Luca Mainò e Giuseppe Romano, Consultique SCF S.p.A. è la più importante società di consulenza finanziaria indipendente in Italia e da sempre affianca i professionisti nella formazione continua e nell’esercizio dell’attività.
Il Fee Only Summit è l’evento che Consultique organizza ogni anno con l’obiettivo di riunire tutte le personalità dell’industria finanziaria e i consulenti indipendenti con momenti di formazione, aggiornamenti, network e ispirazione per tutti i professionisti.
consultique.com

John Sestina
Il fondatore nel mondo del "Fee-Only Financial Planning" nel suo intervenuto al FeeOnly Summit 2014. Professionista indipendente dal 1973 è stato fonte ispiratore per tutti i financial feeonly planner.

Digital FeeOnly Limited Edition 2021

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Contatti: eventi@consultique.com • Evento organizzato da Consultique SCF S.p.A. | Privacy Policy