CONSULENZA FINANZIARIA
INDIPENDENTE
INDIPENDENTE
|
La Consulenza Finanziaria IndipendenteI Consulenti Finanziari Indipendenti sono professionisti che operano in forma autonoma o in società e vengono remunerati esclusivamente a parcella (feeonly) dal proprio cliente, senza ricevere alcun compenso da altri intermediari o case prodotto.
Operando in maniera autonoma, essi non svolgono attività di collocamento e non hanno alcun rapporto con chi vende prodotti finanziari, ma prestano esclusivamente consulenza e assistenza ai loro clienti per la corretta pianificazione del patrimonio. Il rapporto con la clientela è fondato sulla fiducia e le operazioni consigliate vengono eseguite dal cliente, che mantiene il proprio denaro depositato presso i propri intermediari e viene supportato, nella scelta delle operazioni, dal Consulente Indipendente. |
Il nuovo Albo unico dei Consulenti FinanziariA partire dal 1°dicembre 2018 diventa operativo in Italia il nuovo Albo unico dei Consulenti finanziari (OCF – Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari), con due sezioni dedicate ai Consulenti Finanziari Indipendenti (denominati “autonomi”) in veste di persone fisiche (CFA) e di società di Consulenza Finanziaria Indipendente (SCF).
Sulla scia di quanto accade già da diversi anni in mercati finanziariamente più evoluti, oggi è possibile anche in Italia operare come professionisti indipendenti a fianco dei propri clienti. |
|
Consultique
|
Consultique SCF è leader in Italia nella analisi e consulenza finanziaria indipendente “fee only” (remunerata a parcella dal cliente).
Fondata nel 2001, Consultique è la più importante società di consulenza finanziaria indipendente in Italia e da sempre affianca i professionisti nella formazione continua e nell’esercizio dell’attività. Il Fee Only Summit è l’evento che Consultique organizza ogni anno con l’obiettivo di riunire tutte le personalità dell’industria finanziaria e i consulenti indipendenti, all’interno di due giorni di formazione, aggiornamenti, network e ispirazione per tutti i professionisti. consultique.com |
John Sestina, the founder of the "Fee Only Financial Planning" at the Fee Only Summit 2014
Fee Only Summit 2019
In collaborazione con:
|
|